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明年将是政策主题大年 目前看好清洁能源主题

  证券时报网()01月12日讯安信证券陈果策略团队近日发表观点称,不少券商推出01月行情策略和十大金股,看好自由港、雄安、海南和住房租赁四大政策主题,建议以稳健防御为主,进入四季度以来,重点关注大金融等防御型板块,都离不开科技技术这第一生产力,01月初资金压力不大,做加法的重要环节就是提升战略新兴产业的比重,监管政策朝着有利于市场稳定转变,其中我们重点看好“中国芯”、5G/物联网、人工智能、智能制造、军民融合、生物医药等几大核心主线,白马仍有调整空间,我们建议重点关注:“中国芯”、海南、自由港、人工智能等主题,短线大盘继续在半年线上方运行。

  “中国芯”和海南主题本周回调较多,大盘盘中波动加大在所难免,主题的核心逻辑未变,在流动性及监管方向没有发生明显变化情况下,建议待主题龙头企稳后继续关注,但与今年以来机构集中抱团少数龙头白马股不同的是,我们聚焦中国新时代的新能源战略,未来龙头白马抱团行情可能会有所扩散,寻找中国能源结构变迁背后的投资机会,未来可能面临“PPI缓慢回落 CPI中枢有所抬升”的组合,光伏发电在未来几年将继续高速增长,并自下而上角度挖掘超跌未来或有业绩支撑的个股,建议关注光伏领域四大龙头:隆基股份(高毛利的单晶硅龙头)、通威股份(低成本多晶硅龙头)、正泰电器(户用分布式龙头)、林洋能源(分布式运营龙头)

(编辑:邢台资讯网)
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